Détail des avoirs, financiers, immobiliers, professionnels et autres.
Revenus.
Fiscalité.
Ce travail est indispensable à la bonne compréhension des objectifs du client et de ses priorités.
Il se concrétise par la remise d'un bilan explicatif détaillé, accompagné des annexes techniques nécessaires à sa compréhension.
